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TD Valeurs Mobilières
 
 
 
 

Communications, médias et technologie

Canada

 

Le groupe Communications, médias et technologie* canadien de Valeurs Mobilières TD est un chef de file du secteur, offrant une gamme complète de produits et services de placement et de services bancaires à ses clients.

 

Notre équipe, formée de professionnels spécialisés possédant une vaste connaissance du secteur et de grandes capacités d’exécution, offre des services-conseils sur les fusions, acquisitions et marchés des capitaux qui répondent aux besoins de nos clients à chaque étape du développement de leur entreprise. Nous avons conseillé, monté et financé de nombreuses opérations importantes et complexes pour de grands noms du secteur des communications, des médias et de la technologie au Canada. Grâce à notre longue expérience couronnée de succès acquise dans le secteur, nous bénéficions de liens étroits avec tous les intervenants et nous nous sommes taillé une réputation pour notre grande connaissance de l’industrie et notre exécution d’opérations exemplaire.

 

États-Unis

 

Le groupe Communications, médias et technologie de TD Securities (USA) LLC est reconnu pour sa grande connaissance du secteur d’activité, ainsi que ses compétences en matière de souscription et de distribution. Nous nous concentrons sur l’élaboration et la gestion de transactions auprès d’entreprises soutenues par de grandes sociétés et des commanditaires financiers qui exercent leurs activités dans le secteur des communications, médias et technologies. Nos professionnels expérimentés dans le domaine des services bancaires possèdent des connaissances poussées et une solide expérience relativement aux opérations effectuées dans la câblodistribution, la programmation par câble, les télécommunications, les satellites, la fibre optique, les tours, les centres de données et d’autres sous-secteurs spécialisés.

 

Au cours des trois dernières décennies, la franchise américaine de TD Securities (USA) LLC a connu une croissance constante, offrant des services à valeur ajoutée à ses clients et suivant un processus rigoureux axé sur des secteurs d’activités spécialisés et sur ses capacités de production. Notre offre comprend la souscription d’emprunts et la distribution de titres de dette, les services-conseils, les placements de capitaux privés, les titrisations et les produits dérivés. 

 

Notre clientèle est constituée de sociétés bien cotées de moyenne à grande capitalisation, ainsi que d’entreprises commanditées de moins bonne qualité.

 

Voici quelques-unes de nos opérations les plus récentes :

  • Prêt à terme de 9,2 G$ d’AT&T (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Recapitalisation de 450 M$ de Viawest (co-arrangeur principal et co-teneur de livre) 
  • Financement provisoire de 5,1 G$ à American Tower (co-arrangeur)
  • Emprunt obligatoirement remboursable en actions privilégiées de 1,375 G$ à American Tower (co-teneur de livre)
  • Vente de 159 M$ de tours non essentielles de US Cellular (conseiller du côté de l’offre)
  • Refinancement renouvelable de 1,0 G$ de SBA (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Financement d’acquisition de 123 M$ de KORE (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Refinancement renouvelable de 1,5 G$ d’Equinix (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Refinancement de 600 M$ de CyrusOne (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Offre de billets de premier rang de 750 M$ de SBA (co-teneur de livre)
  • Financement d’acquisition de 270 M$ de Vertical Bridge (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Recapitalisation des dividendes de 400 M$ de FPL FiberNet (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Acquisition de 1,2 G$ de Viawest par Shaw (conseiller du côté de l’achat)
  • Financement par actions de sociétés fermées de 100 M$ de Mobilitie (conseiller de Mobilitie)
  • Vente de Q9 Networks pour 1,1 G$ par ABRY (conseiller de ABRY et Q9)
  • Recapitalisation des dividendes de 348,7 M$ de Grande (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)
  • Renégociation des prix et recapitalisation des dividendes de 561,2 M$ de Fibertech (arrangeur principal unique et co-teneur de livre unique)
  • Remaniement de capital de 475 M$ de Midcontinent (co-teneur de livre)
  • Recapitalisation des dividendes de 745 M$ de Telx (co-arrangeur principal et co-teneur de livre)

Nos spécialistes des services bancaires expérimentés en médias et en communications sont appuyés par des experts qui possèdent une solide expérience transactionnelle en financement structuré complexe.

 


 

*Par l'intermédiaire de Valeurs Mobilières TD Inc. ou de La Banque Toronto-Dominion.

    Le 15 décembre 2017
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