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TD Valeurs Mobilières
 
 
 
 

New York

Le groupe Services des placements de Valeurs Mobilières TD à New York fournit des services bancaires au secteur Médias et communications et aux industries basées sur les produits primaires qui ont besoin de services, comme les produits forestiers, l’énergie, le gaz et le pétrole. Notre gamme de produits aux États-Unis comprend la prise ferme et la distribution de titres d’emprunt, le capital investissement, les services-conseils et la gestion du risque pour le portefeuille de la Banque. Le groupe comprend les spécialités suivantes :

 

Services bancaires d'investissement

Gestion de portefeuille de prêts

 

Notre équipe de New York, une équipe diversifiée composée d’une soixantaine de professionnels des services de placements, se spécialise dans le financement des grandes entreprises, le financement sur levier financier, la gestion du risque, les services-conseils et le capital investissement. En plus de nos activités commerciales aux États-Unis, nous travaillons étroitement avec nos collègues canadiens des services de placements pour conseiller les clients sur les situations et les opérations.

 

Financement par emprunt

 

Notre groupe Financement par emprunt, dont les bureaux sont situés à New York, allie l’expertise de notre équipe interne de structuration aux compétences de placement et de négociation de notre équipe Ventes et négociation de titres à haut rendement. Le groupe évalue, structure, souscrit et assure la distribution du risque sous forme de privilège de premier rang ou de deuxième rang, de crédit mezzanine et de titres de créance à rendement élevé pour nos clients aux États-Unis et au Canada. Notre expérience notable en structuration et en syndication, notre niveau élevé de crédibilité lors de l’initiation de nouveaux émetteurs au marché des prêts institutionnels ainsi que nos compétences en développement et en maintien de marchés réguliers pour les opérations ont fait de Valeurs Mobilières TD un chef de file des marchés de la dette syndiquée et à effet de levier.

 

Financement par syndicat financier et avec effet de levier

 

Établi à New York, notre groupe Financement par syndicat financier et avec effet de levier propose une gamme complète de structuration, souscription et distribution de dettes à nos clients américains et canadiens. Notre expérience notable en structuration et en syndication, notre niveau élevé de crédibilité lors de l’initiation de nouveaux émetteurs au marché des prêts institutionnels ainsi que nos compétences en développement et en maintien de marchés réguliers pour les opérations ont fait de Valeurs Mobilières TD un chef de file des marchés de la dette syndiquée et à effet de levier.

 

De plus, le groupe Financement par syndicat financier et avec effet de levier soutient à la fois nos garants financiers et nos relations avec les sociétés dans presque toutes les opérations importantes, notamment en menant les acquisitions et les opérations de financement de recapitalisations dans de nombreux secteurs. En plus de servir nos clients américains, nous effectuons avec succès des opérations complexes transfrontalières liées aux marchés financiers de dette américaine à effet de levier pour nos clients canadiens dans une variété de secteurs.

 

Notre équipe expérimentée en vente et négociation de prêts et titres à haut rendement offre des services de placement et de négociation sur le marché secondaire de classe mondiale. Grâce aux relations privilégiées qu’il entretient avec plus de 500 investisseurs aux États-Unis, au Canada et en Europe, le groupe est un teneur de marché qui négocie des titres de créance à levier financier dans les secteurs des médias, des télécommunications, de l’énergie, des produits de papier et d’emballage, ainsi que d’autres titres de créance largement négociés sur les grands marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

 

Notre offre comprend les produits de financement par syndicat financier et avec effet de levier ci-dessous :

  • Prêts syndiqués pour les émetteurs à levier financier et de première qualité 
  • Financement d’acquisitions et de la croissance
  • Prêts-relais
  • Obligations à rendement élevé

Ventes et négociation de titres à haut rendement

 

Notre équipe Vente et négociation de titres à haut rendement offre des services de placement et de négociation sur le marché secondaire de classe mondiale. Cette équipe est la principale division de placement appuyant les activités de financement à effet de levier. Nous exécutons également des ventes et des achats pour d’autres services qui gèrent des portefeuilles de prêts de la TD, notamment Gestion de portefeuille TD, Gestion du risque de crédit et d’autres unités fonctionnelles. De plus, nous effectuons des opérations sur des titres d’emprunt et des obligations à haut rendement sur le marché secondaire, agissant comme contrepartiste. Grâce aux relations privilégiées qu’il entretient avec plus de 500 investisseurs aux États-Unis, au Canada et en Europe, le groupe est un teneur de marché qui négocie des titres de créance à levier financier dans les secteurs des médias, des télécommunications, de l’énergie, des produits de papier et d’emballage, ainsi que d’autres titres de créance largement négociés sur les grands marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

    Le 16 décembre 2017
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