Approche à plusieurs volets de Placements Mackenzie en 2024

janv. 09, 2024

Invitee: Lesley Marks, chef des placements, Actions, Placements Mackenzie et Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Placements Mackenzie

Animateur: Andres Rincon, directeur général et chef, Ventes et stratégie de FNB, Valeurs Mobilières TD

Dans cet épisode, Lesley Marks et Steve Locke discutent avec notre animateur, Andres Rincon, de la façon dont les récents changements à Mackenzie permettent à la société de préparer l’avenir, de leurs perspectives en deux volets pour 2024 et de la façon dont l’offre de services spécialisés avec le soutien des ressources d’une grande entreprise leur permet d’offrir le meilleur des deux mondes aux investisseurs.

Ce episode a été enregistré le 30, novembre 2023.

La série Points de vue sur les achats à Valeurs Mobilières TD (VMTD) se trouve sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Abonnez vous pour recevoir un avis à chaque nouvel épisode, qui mettra en vedette des clients institutionnels de VMTD afin d’explorer leur point de vue en tant qu’expert au sujet des tendances et des circonstances qui sous tendent les marchés mondiaux.

Mentions juridiques

Cet enregistrement ne doit pas être copié, distribué, publié ou reproduit, en tout ou en partie. Les renseignements contenus dans cet enregistrement ont été obtenus de sources accessibles au public, n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de Valeurs Mobilières TD, pourraient ne pas être à jour, et Valeurs Mobilières TD n’est pas tenue de fournir des mises à jour ou des changements. Toutes les références aux cours et les prévisions du marché sont en date de l’enregistrement. Les points de vue et les opinions exprimés dans cet enregistrement ne sont pas nécessairement ceux de Valeurs Mobilières TD et peuvent différer de ceux d’autres services ou divisions de Valeurs Mobilières TD et de ses sociétés affiliées. Valeurs Mobilières TD ne fournit aucun conseil financier, économique, juridique, comptable ou fiscal ou de recommandations dans cet enregistrement. Les renseignements contenus dans cet enregistrement ne constituent pas des conseils de placement ni une offre d’achat ou de vente de titres ou de tout autre produit et ne doivent pas être utilisés pour évaluer une opération potentielle. Valeurs Mobilières TD et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration ou ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des déclarations ou des renseignements contenus dans le présent enregistrement et, par conséquent, déclinent expressément toute responsabilité (y compris en cas de perte ou de dommage direct, indirect ou consécutif).

Lesley Marks
Chef des placements, Actions, Placements Mackenzie

Biographie

Lesley Marks, vice-présidente principale, Gestion des placements, est chef des placements, Actions pour Placements Mackenzie. Elle dirige environ 110 professionnels des placements participant à la gestion quotidienne des fonds Mackenzie à l’échelle des douze boutiques de placement en actions de la société. À titre de chef des placements, Lesley est responsable de plus de 65 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion de Mackenzie.

Elle est une professionnelle des placements chevronnée, comptant plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs et du patrimoine, dont 22 à la Banque de Montréal. Au cours de son mandat à la Banque de Montréal, Lesley a occupé les postes de chef des placements, Gestion d’actifs et de chef des placements, Gestion de patrimoine. Avant cela, elle a accumulé une vaste expérience couronnée de succès en tant que gestionnaire de portefeuille responsable de portefeuilles d’actions canadiennes.

Lesley possède le titre d’analyste financier agréé et détient un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business. Elle est actuellement présidente du conseil d’administration de la Crescent School Foundation, siège au conseil consultatif de l’Institute for Sustainable Finance et est membre du comité d’audit et de gestion des risques de Jeunesse, J’écoute.

Steve Locke
Chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Placements Mackenzie

Biographie

Steve Locke, vice-président principal, Gestion des placements, est chef des placements responsable des titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs ainsi que cochef de l’équipe des placements à revenu fixe. Il dirige environ 40 professionnels des placements participant à la gestion quotidienne de tous les mandats à revenu fixe et multi-actifs institutionnels et de détail de Placements Mackenzie. En tant que chef des placements, Steven réunit sous sa responsabilité plus de 60 milliards de dollars canadiens en expertise de placement à revenu fixe et 23 milliards de dollars canadiens en capacité de placement multi-actifs. Il est également président du Comité des placements mondiaux de Mackenzie, lequel supervise les recommandations relatives à la stratégie de placements mondiaux à l’échelle de l’organisation.

Steven a débuté sa carrière dans le domaine des placements en 1994 à titre de négociateur d’obligations et d’analyste du crédit. Ses fonctions englobaient notamment les opérations sur taux d’intérêt et titres de crédit, de même que l’analyse fondamentale des titres de créance de sociétés et de gouvernements. En 1998, il a assumé les fonctions de gestionnaire de portefeuille en second, poste au sein duquel il était responsable de mandats de pension, détail et bilan. En 2003, il est entré chez Howson Tattersall Investment Counsel (HTIC) en tant que gestionnaire de portefeuille, où il a géré des portefeuilles à revenu fixe de détail et institutionnels, et en 2005 il est devenu chef de l’équipe des titres à revenu fixe. Il s’est joint à Mackenzie lors de l’acquisition de HTIC en 2008 et a été nommé chef de l’équipe des placements à revenu fixe en 2010. En 2021, Steven a été promu à ses fonctions actuelles de chef des placements responsable des titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs.

IL est titulaire de la désignation d’analyste financier agréé et est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie et d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business, tous deux de l’Université York.

Andres Rincon
Directeur général et chef, Ventes et stratégie de FNB, Valeurs Mobilières TD

Biographie

Andres Rincon est responsable des ventes et de la stratégie relative aux fonds négociés en bourse (FNB) au sein de Valeurs Mobilières TD. Son équipe responsable des FNB conseille les investisseurs institutionnels et les fournisseurs de services de gestion de patrimoine en ce qui a trait au marché des FNB et en matière de stratégies, communique plusieurs publications sur les FNB et collabore avec l’équipe de tenue de marché des FNB de la TD afin de faciliter les ordres sur les FNB. Andres s’est joint à Valeurs Mobilières TD en 2008, d’abord à titre de gestionnaire de risque de crédit, puis à titre de membre de la division responsable des produits dérivés sur actions. Il a par la suite été chargé d’étendre la plateforme de vente et de stratégie en matière de FNB de Valeurs Mobilières TD. Andres détient aussi le titre de Chartered Market Technician (CMT), ou expert ès techniques des marchés.