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Communications et médias

Logo Shaw Communications
26 000 000 000 $ CA
Vente de Shaw Communications à Rogers Communications

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Conseiller financier exclusif de Shaw Communications
Logo Thomson Reuters
27 000 000 000 $ US
Vente de Refinitiv au London Stock Exchange Group

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Conseiller financier de Thomson Reuters
Logo BCE
1 041 000 000 $ CA
Vente d'un portefeuille de centres de données à Equinix

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Conseiller financier de Bell Inc.

Institutions financières

First National
1 000 000 000 $

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Deux transactions Mars 2024 et octobre 2025
Cosyndicataire chef de file
Definity logo
1 000 000 000 $
Billets à 3,709 % échéant en 2030

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Billets à 3,709 % échéant en 2030

Septembre 2025
Coarrangeur principal et chef de file teneur de livre
Aflac logo
2 000 000 000 $
1 G$ de titres de fiducie préfinancés à 5,251 % sur 10 ans échéant en 2035 à Trésor+97 pb et 1 G$ de titres de fiducie préfinancés à 5,991 % sur 30 ans échéant en 2055 à T+110 pb

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1 G$ de titres de fiducie préfinancés à 5,251 % sur 10 ans échéant en 2035 à Trésor+97 pb et 1 G$ de titres de fiducie préfinancés à 5,991 % sur 30 ans échéant en 2055 à T+110 pb

Août 2025
Conseiller en structuration exclusif et syndicataire chef de file
HealthCare Royalty (HCRx)
Non divulgué
Sans objet, car le logo mentionnera « acquis par »

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Juillet 2025
Conseiller financier exclusif
Lincoln logo
1 520 000 000 $ US
1 G$ de titres de fiducies préfinancés à 6,792 % sur 30 ans et offre publique d’achat de 520 M$ de billets subordonnés de premier rang et de billets subordonnés de deuxième rang

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1 G$ de titres de fiducies préfinancés à 6,792 % sur 30 ans et offre publique d’achat de 520 M$ de billets subordonnés de premier rang et de billets subordonnés de deuxième rang

Mai 2025
Conseiller en structuration exclusif, syndicataire chef de file, chef de file principal
etoro logo
713 000 000 $
Premier appel public à l’épargne

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Premier appel public à l’épargne

Mai 2025
Cochef de file teneur de livres
Metlife logo
1 250 000 000 $ US
1,25 G$ de titres de fiducies préfinancés sur 30 ans échéant en 2055 à T+120 pb

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1,25 G$ de titres de fiducies préfinancés sur 30 ans échéant en 2055 à T+120 pb

Février 2025
Conseiller en structuration exclusif et syndicataire chef de file
Charles Schwab logo
15 600 000 000 $
Offre secondaire et transaction de bloc

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Offre secondaire et transaction de bloc

Août 2024 – Février 2025
Syndicataire chef de file
td logo
9 000 000 000 $ US
Vente de prêt hypothécaire

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Vente de prêt hypothécaire

Février 2025
Conseiller financier

Services de promotion financière

 Logo – Deriva Energy et Manulife John Hancock
Non divulgué
Vente du portefeuille de projets d’énergie solaire de Deriva, une société de portefeuille de Brookfield, à Clearway et Fengate

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Vente du portefeuille de projets d’énergie solaire de Deriva, une société de portefeuille de Brookfield, à Clearway et Fengate

Mars 2026
Conseiller financier exclusif pour Deriva Energy et Gestion de placements Manuvie
Logo – EQT et Zayo
Non divulgué
Acquisition des actifs du réseau de Crown Castle par EQT et Zayo

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Acquisition des actifs du réseau de Crown Castle par EQT et Zayo

Annoncé
Conseiller financier exclusif d’EQT dans le cadre de l’acquisition des actifs de petites cellules, co-arrangeur principal et cochef de file teneur de livre pour les deux actifs
Logo – Wash
Non divulgué
Acquisition de WASH par Northleaf et AVALT

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Acquisition de WASH par Northleaf et AVALT

Septembre 2025
Conseiller financier, syndicataire chef de file, cochef de file teneur de livre et agent administratif
Logo – CDPQ
10 014 000 000 $
Acquisition d’Innergex par la CDPQ

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Acquisition d’Innergex par la CDPQ

Juillet 2025
Conseiller financier principal de la CDPQ, arrangeur principal exclusif, teneur de livre exclusif et agent administratif
Logo – Metronet et Oak Hill Capital
Non divulgué
Vente de MetroNet à T-Mobile et KKR

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Vente de MetroNet à T-Mobile et KKR

Juillet 2025
Conseiller financier de MetroNet
ABC Technologies, Apollo, Oaktree
1 831 000 000 £
Acquisition de TI Fluid Systems par ABC Technologies

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Acquisition de TI Fluid Systems par ABC Technologies

Avril 2025
Conseiller financier d’ABC Technologies, co-arrangeur principal et cochef de file teneur de livre
Logo – GFL
8 000 000 000 $
Acquisition des activités de services environnementaux de GFL par BC Partners et Apollo

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Acquisition des activités de services environnementaux de GFL par BC Partners et Apollo

Mars 2025
Conseiller financier de GFL, souscripteur initial, co-arrangeur principal et cochef de file teneur de livre
Logo – Softchoice et Birch Hill
~1 800 000 000 $ CA
Vente de Softchoice à World Wide Technology

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Vente de Softchoice à World Wide Technology

Mars 2025
Conseiller financier principal de Softchoice
Logo – SailPoint
1 380 000 000 $
Premier appel public à l’épargne

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Premier appel public à l’épargne

Février 2025
Cochef de file teneur de livre

Énergie mondiale

Logo KKR
11 700 000 000 $ CA
Création d’une coentreprise de traitement de gaz de l’Ouest canadien avec Pembina

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Création d’une coentreprise de traitement de gaz de l’Ouest canadien avec Pembina

Conseiller financier de KKR
Logo Bruce Power
500 000 000 $ CA
La première obligation verte nucléaire au monde

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La première obligation verte nucléaire au monde

Cochef de file teneur de livre et agent de structuration verte associé
Logo Energy Transfer
2 500 000 000 $ US
5,550 %; billets à échéance en 2028
5,750 %; billets à échéance en 2033

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5,550 %; billets à échéance en 2028
5,750 %; billets à échéance en 2033

Cochef de file teneur de livre
Logos Clearway Energy et Clearway Community Energy
1 900 000 000 $ US
Vente du secteur d’activité énergétique de Clearway à KKR

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Vente du secteur d’activité énergétique de Clearway à KKR

Conseiller financier

Secteur minier mondial

Barrick
Jusqu’à 305 000 000 $ US
Vente de participation de Barrick dans la société minière d’or de Tongon et des permis de prospection sur la Côte d’lvoire à Atlantic Group S.A.

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Vente de participation de Barrick dans la société minière d’or de Tongon et des permis de prospection sur la Côte d’lvoire à Atlantic Group S.A.

Décembre 2025
Banquier personnel de Barrick
ORLA Mining
605 434 116 $
Reclassement des actions ordinaires par une opération de bloc

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Reclassement des actions ordinaires par une opération de bloc

Septembre 2025
Syndicataire chef de file
 Franco-Nevada
250 000 000 $ US
Acquisition de 1 % du rendement net d’exploitation sur la participation actuel du projet Arthur Gold exploité par AngloGold

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Acquisition de 1 % du rendement net d’exploitation sur la participation actuel du projet Arthur Gold exploité par AngloGold

Juillet 2025
Banquier personnel
Discovery
102 361 001 $
Reclassement des actions ordinaires par une opération de bloc

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Reclassement des actions ordinaires par une opération de bloc

Juillet 2025
Cochef de file teneur de livres
Kolpa
165 000 000 $ US
Vente de Kolpa à Endeavour Silver

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Vente de Kolpa à Endeavour Silver

Mai 2025
Banquier personnel exclusif
Logo BHP
5 000 000 000 $
Acquisition conjointe de Filo et paiement à Lundin Mining pour une participation dans le projet Josemaria pour former une coentreprise à parts égales

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Acquisition conjointe de Filo et paiement à Lundin Mining pour une participation dans le projet Josemaria pour former une coentreprise à parts égales

2025
Banquier personnel de BHP
First Majestic
970 000 000 $ US
Acquisition de Gatos Silver

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Acquisition de Gatos Silver

Janvier 2025
Banquier personnel du conseil d’administration
Teck
9 000 000 000 $ US
Vente des activités de charbon métallurgique de Teck à Glencore et à Nippon Steel

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Vente des activités de charbon métallurgique de Teck à Glencore et à Nippon Steel

Juillet 2024
Banquier personnel
Hudbay logo
600 000 000 $ US
Vente d’une participation de 30 % dans la coentreprise Copper World à Mitsubishi Corporation

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Vente d’une participation de 30 % dans la coentreprise Copper World à Mitsubishi Corporation

Banquier personnel

Immobilier

Logo HBC
6 000 000 000 $ CA
Privatisation de La Baie d’Hudson

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Privatisation de La Baie d’Hudson

Conseiller du comité spécial et évaluateur indépendant
Logo Choice Properties
6 000 000 000 $ CA
Acquisition de FPI canadiennes

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Acquisition de FPI canadiennes

Conseiller exclusif de FPI Propriétés de Choix
Logo Dream Global Reit
6 200 000 000 $ CA
Vente de Dream Global REIT à Blackstone Group

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Vente de Dream Global REIT à Blackstone Group

Conseiller de Dream Global REIT

Industriels

Bloom Energy
2 500 000 000 $ US
Offre de billets de premier rang convertibles

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Offre de billets de premier rang convertibles

Novembre 2025
Teneur de livre actif
Kodiak
2 500 000 000 $ US
Fusion entre Kodiak et Ares Acquisition Corporation II

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Fusion entre Kodiak et Ares Acquisition Corporation II

Septembre 2025
Conseiller financier et en marchés des capitaux pour Kodiak
SatixFy
355 000 000 $ US
Vente à MDA Space

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Vente à MDA Space

Juillet 2025
Conseiller financier exclusif pour SatixFy
Legence
826 000 000 $ US
Premier appel public à l’épargne

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Premier appel public à l’épargne

Juillet 2025
Cochef de file teneur de livre
WASH Multifamily logo
775 000 000 $ US
Acquisition de WASH Multifamily par Northleaf

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Acquisition de WASH Multifamily par Northleaf

Juillet 2025
Souscripteur initial unique, syndicataire chef de file et conseiller financier exclusif pour Northleaf et AVALT
K-Bro
107 200 000 £
Acquisition de Star Mayan Limited

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Acquisition de Star Mayan Limited

Juillet 2025
Conseiller financier exclusif et principal fournisseur de financement pour K-Bro
AtkinsRéalis logo
300 000 000 $ US
Acquisition d’une participation de 70 % dans David Evans & Associates

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Acquisition d’une participation de 70 % dans David Evans & Associates

Avril 2025
Conseiller financier exclusif pour AtkinsRéalis
Universal Stainless logo
537 000 000 $ US
Vente à Aperam

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Vente à Aperam

Janvier 2025
Conseiller financier exclusif pour Universal Stainless
Oliver Packaging & Equipment logo
Non divulgué
Vente à Monomoy Capital

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Vente à Monomoy Capital

Novembre 2024
Conseiller financier exclusif pour Oliver Packaging & Equipment