Conseils judicieux. Connaissance approfondie du secteur. Solutions sur mesure.
Il faut du temps, des efforts et de la planification pour faire croître son entreprise. Faites confiance aux professionnels de plein exercice chevronnés des Services bancaires d’investissement mondiaux : ils sauront vous offrir des conseils stratégiques et des solutions intégrées conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Découvrez nos solutions des Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises
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Fusions et acquisitions
Fusions et acquisitions
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Marchés des capitaux propres
Marchés des capitaux propres
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Marchés des capitaux d’emprunt
Marchés des capitaux d’emprunt
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Financement à effet de levier
Financement à effet de levier
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Services bancaires aux grandes entreprises
Services bancaires aux grandes entreprises
Fusions et acquisitions
Votre entreprise a besoin de solutions stratégiques et financières novatrices et pleinement intégrées qui soient à la hauteur de vos problèmes les plus coriaces. En tant que chef de file des conseils en fusions et acquisitions au Canada, nous travaillons en étroite collaboration avec nos spécialistes des produits et de la mobilisation de capitaux et nos spécialistes sectoriels et régionaux pour offrir des conseils et une exécution qui répondent aux normes les plus élevées.
Offre de services
- Fusions et acquisitions
- Dessaisissements
- Prises de contrôle par emprunt
- Évaluations et avis sur le caractère équitable
- Techniques anti-OPA
- Activisme actionnarial
- Constitution de comités spéciaux
- Réorganisations par scission
- Restructurations
Prix et marques de reconnaissance
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Meilleure banque d’investissement canadienne
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Opérations annoncées ciblant toute société canadienne (exclusion faite des scissions et des rachats). Pour année civile.
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Maison de courtage la plus primée au Canada
Marchés des capitaux propres
Pour bénéficier d’une analyse pointue des marchés et de solides capacités d’émission d’actions, tournez-vous vers nos conseillers de confiance et leur vaste expérience. Ils mettront à votre service leur expertise en structuration, leurs réseaux d’investisseurs développés et leur exécution sans failles.
Offre de services
- Premiers appels publics à l’épargne
- Suivi d’émissions initiales et secondaires
- Émission de titres convertibles
- Actions privilégiées
- Bons de souscription et autres produits dérivés sur actions
Prix et marques de reconnaissance
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Meilleure banque d’investissement canadienne
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Opérations annoncées ciblant toute société canadienne (exclusion faite des scissions et des rachats). Pour année civile.
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Marchés des capitaux d’emprunt
Votre entreprise cherche à lever des capitaux sur le marché mondial? Notre équipe de professionnels chevronnés met à votre disposition toutes ses compétences et son expérience sur les marchés internationaux de la dette. Vous pouvez compter sur nos réseaux développés, notre brillante réputation et de notre capacité à surpasser les besoins des émetteurs, partout dans le monde. Fort de ses équipes à Toronto, à New York, à Londres, à Dublin, et à Singapour, notre service des marchés des capitaux d’emprunt peut servir ses clients dans toutes les principales monnaies.
Offre de services
- Émissions de dette publique et privée dans tous les secteurs et toutes les catégories (entreprises, institutions financières et gouvernements)
- Services-conseils de cotation
- Financement durable
- Financement d’actifs uniques et de projets
- Structuration du capital
- Gestion du passif
Prix et marques de reconnaissance
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Meilleure banque d’investissement canadienne
Financement à effet de levier
Acquisitions, rachats, recapitalisations, refinancements… nous offrons des solutions de financement à effet de levier pour vos opérations de transformation les plus importantes. Notre équipe intégrée en Amérique du Nord possède une expertise en structuration, souscription et distribution de prêts et d’obligations à rendement élevé, et a accès à une gamme complète de produits de dette pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Les grandes entreprises et les sociétés de capital-investissement clientes de divers secteurs font affaire avec Valeurs Mobilières TD pour obtenir un soutien aux opérations uniforme de bout en bout, peu importe la complexité.
Offre de services
- Prêts syndiqués pour les émetteurs d’obligations à effet de levier et de qualité investissement
- Financement d’acquisition et de croissance des activités
- Prêts-relais
- Obligations à rendement élevé
- Services-conseils de dette et de cotation
- Gestion du passif
- Solutions de dette subordonnée et de dette privée
Prix et marques de reconnaissance
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Meilleure banque d’investissement canadienne
Services bancaires aux grandes entreprises
Pour accéder aux meilleures solutions d’emprunt et de financement, demandez l’aide d’un chef de file en matière d’arrangement et de souscription de produits de services bancaires aux grandes entreprises en Amérique du Nord. Nos équipes entièrement intégrées sont composées de professionnels du groupe Fusions et acquisitions et des groupes de spécialistes sectoriels, ainsi que de spécialistes des marchés de produits dérivés, de capitaux d’emprunt et de capitaux propres afin d’assurer la structure et l’exécution efficaces des opérations en votre nom.
Offre de services
- Lignes de crédit d’exploitation et lignes de crédit renouvelable
- Prêts à terme
- Financement d’acquisitions et prêts-relais
- Facilités de crédit de soutien adossées à du papier commercial
- Services-conseils sur le refinancement, la recapitalisation et la restructuration
- Prêts à terme institutionnels canadiens et américains
- Produits à rendement élevé
Prix et marques de reconnaissance
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Opération/redressement de grande entreprise de l’année
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