Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises pour le secteur des institutions financières

Le groupe Institutions financières compte de longs antécédents au sein de Valeurs Mobilières TD, marqués par des succès impressionnants. Le groupe Institutions financières été un chef de file sur les marchés financiers canadiens, qu’il s’agisse de la création de nouveaux titres ou de la direction de certaines des plus grosses opérations de fusion ou acquisition d’institutions financières au Canada.
Des professionnels des affaires marchent dans un hall vitré.

Le groupe Institutions financières fournit des services-conseils sur les fusions et acquisitions et le financement d’entreprise, en plus d’exécuter des opérations sur les titres à revenu fixe, les actions ordinaires et privilégiées, les titres de créance de sociétés, ainsi que des opérations de titrisation d’actifs.

Nous soutenons les sociétés ouvertes et fermées de toutes tailles et à chaque étape de leur cycle de vie. Notre vaste liste de clients comprend ce qui suit :

  • Grandes banques et principaux prêteurs canadiens
  • Compagnies d’assurance vie
  • Courtiers et assurances de biens et de dommages
  • Gestionnaires d’actifs traditionnels et alternatifs
  • Fournisseurs non bancaires de crédit à la consommation et de financement commercial
  • Sociétés spécialisées en technologie et en services financiers
  • Institutions financières parrainées par l’État

Fort d’une longue expérience fructueuse dans le secteur, le groupe Institutions financières entretient de solides relations avec tous les intervenants et est connu pour sa connaissance approfondie du secteur et son exécution exemplaire.

 

Points saillants des transactions

Logo Financière Manuvie

2 000 000 000 $ CA

Débentures subordonnées

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Débentures subordonnées

Cochef de file teneur de livre
Mai 2020
Logo Brookfield Business Partners

2 400 000 000 $ CA

Acquisition auprès de Genworth Financial d’une participation majoritaire de 56,9 % dans Genworth MI Canada par

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Acquisition auprès de Genworth Financial d’une participation majoritaire de 56,9 % dans Genworth MI Canada par Brookfield Business Partners L.P

Conseiller financier conjoint auprès de Brookfield Business Partners

Décembre 2019
Banque européenne d’investissement

1 000 000 000  EUR

Obligations à taux variable ESTR arrivant à échéance en octobre 2022

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Obligations à taux variable ESTR arrivant à échéance en octobre 2022

Cogestionnaire principal
Octobre 2019

Personnes-ressources clés

Geoff Bertram

Directeur général et chef, Groupe Institutions financières

Adam Luchini

Directeur

Mahsa Afghahi

Directeur

Paul Easterbrook

Vice-président