Groupe de professionnels souriant et se serrant la main

Conseils judicieux. Connaissance approfondie du secteur. Solutions sur mesure.

Il faut du temps, des efforts et de la planification pour faire croître son entreprise. Faites confiance aux professionnels de plein exercice chevronnés des Services bancaires d’investissement mondiaux : ils sauront vous offrir des conseils stratégiques et des solutions intégrées conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

Découvrez nos solutions des Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises

Corporate & Investment Banking Capabilities
Des gens lors d’une réunion d’affaires.

Fusions et acquisitions

Votre entreprise a besoin de solutions stratégiques et financières novatrices et pleinement intégrées qui soient à la hauteur de vos problèmes les plus importants. En tant que principal conseiller en fusions et acquisitions, nous mettons à profit notre vaste expérience dans les marchés de capitaux, les secteurs et les régions pour offrir des conseils et une exécution de premier ordre, en aidant les chefs d’entreprise à favoriser la transformation et à optimiser la valeur.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Fusions
  • Acquisitions
  • Désinvestissements
  • Acquisitions par emprunt et privatisation
  • Affectations dans des comités spéciaux
  • Coentreprises
  • Scissions partielles
  • Prise de contrôle et défenses des activistes
  • Recapitalisation
Two colleagues reviewing documents

Marchés des capitaux propres

Pour obtenir des renseignements de premier plan sur les marchés et investir dans des actions, votre entreprise a besoin d’un conseiller de confiance possédant une expérience approfondie. Choisissez-nous pour notre expertise en structuration, notre distribution mondiale et notre exécution sans heurts. Nous adoptons une approche transparente et créative qui produit des résultats pour nos émetteurs et pour nos investisseurs.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Premiers appels publics à l’épargne
  • Problèmes primaires et secondaires de suivi
  • Sociétés d’acquisition à vocation spécifique
  • Placements privés dans des entités publiques
  • Offres au cours du marché
  • Titres convertibles
  • Produits dérivés d’actions
  • Placements privés en actions
Des gens lors d’une réunion d’affaires.

Marchés des capitaux d’emprunt

Forte de ses réussites antérieures, notre équipe mondiale intégrée des marchés des capitaux d’emprunt offre constamment des solutions sur mesure à nos clients d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements et d’organismes partout dans le monde. Nous fournissons du capital à moindre coût pour gérer stratégiquement leur bilan dans l’ensemble de la gamme de financement des titres à revenu fixe, en travaillant de concert avec nos partenaires des Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises et de Marchés mondiaux. Nos équipes exercent leurs activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, grâce à un réseau de distribution mondial qui permet de servir les clients dans toutes les principales devises.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Structuration, commercialisation et exécution du financement de la dette publique et privée
  • Financement des acquisitions
  • Structuration des capitaux et conseils en matière de notations
  • Gestion des passifs
  • Financement durable
  • Financement d’actifs uniques et de projets
  • Obligations prioritaires et subordonnées et capital hybride
Deux collègues discutent

Financement à effet de levier et crédit privé

Des acquisitions aux rachats en passant par les recapitalisations et les refinancements, nous offrons des solutions de financement à effet de levier et de crédit privé pour vos transactions transformatrices de grande envergure. Notre équipe intégrée travaille ensemble pour offrir une expertise à l’égard de la structuration et la distribution de prêts largement syndiqués, d’obligations à rendement élevé et de dettes privées, en plus d’avoir accès à un éventail complet de produits pour vous aider à atteindre vos objectifs de financement. Les entreprises et les promoteurs financiers clients de tous les secteurs se tournent vers Valeurs Mobilières TD pour se prévaloir de solutions simples et axées sur une approche agnostique des produits, ainsi que pour obtenir un soutien de bout en bout à l’égard des transactions.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Prêts syndiqués et obligations à rendement élevé
  • Financement d’acquisitions et prêts-relais
  • Facilités de crédit unitranches
  • Monétisation des redevances
  • Dettes de capital-risque/adossées à des actifs de propriété intellectuelle
  • Dettes ou capitaux hybrides, privilégiés ou structurés
  • Financement de portefeuille et de fonds
  • Services-conseils de notation
  • Gestion des passifs
Une femme parlant lors d’une réunion d’affaires

Services bancaires aux grandes entreprises

Pour avoir accès à des solutions de prêts et de financement de premier ordre, obtenez l’aide d’un arrangeur et d’un souscripteur de premier plan pour les produits bancaires d’entreprise en Amérique du Nord. Nos équipes entièrement intégrées offrent à nos clients une couverture des services bancaires d’entreprise au moyen d’une approche sectorielle, proposant des solutions à l’échelle de notre plateforme de produits.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Financement d’acquisitions et prêts-relais, financement par syndicat et à effet de levier
  • Facilités de sociétés, y compris les lignes de crédit d’exploitation et renouvelables, les prêts à terme et les facilités de soutien pour le papier commercial
  • Services-conseils en matière de recapitalisation, de restructuration et de notation
  • Marchés des titres de créance et des capitaux propres, y compris les obligations de qualité investissement et à rendement élevé, les titres de créance convertibles et les capitaux privés
  • Titrisation, y compris les titres adossés à des créances mobilières et la titrisation des créances commerciales
  • Solutions de couverture pour les opérations de change, les taux, les produits de base et les produits dérivés d’actions
  • Financement des agences de crédit à l’exportation
  • Services bancaires transactionnels, y compris le financement commercial et les solutions de trésorerie
Un groupe de personnes est assis autour d'une réplique à petite échelle d'éoliennes.

Finance durable et Services-conseils

Notre plateforme Finance durable et Services-conseils entièrement intégrée offre des solutions complètes en matière de finances, de services-conseils et de recherche à la clientèle mondiale de Marchés mondiaux et de Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises.

Ces offres comprennent ce qui suit :

  • Financement durable : Structuration d’instruments de financement durable (obligations, prêts, produits dérivés, etc.)
  • Marché des capitaux propres : Établissement de la position par rapport à la durabilité en vue de mobiliser des capitaux et de favoriser l’engagement des investisseurs
  • Fusions et acquisitions : Services-conseils sur la durabilité et diligence raisonnable à l’égard des transactions de fusion et d’acquisition
  • Échange de droits d’émission de carbone : Solutions de liquidité pour les marchés volontaires et réglementaires du carbone
  • Recherche et stratégie : Stratégie de durabilité, de politique et de recherche thématique et stratégie macroéconomique primées