Sondage sur l’adoption de l’IA générative : l’émergence de l’IA autonome

Ce que vous devez savoir

• Notre sondage auprès de 689 répondants aux États-Unis révèle que l’adoption de l’IA est omniprésente.
• L’adoption d’agents semi-autonomes plus sophistiqués devrait plus que doubler au cours des 12 à 18 prochains mois.
• Les trois quarts des répondants ont mentionné un RCI positif pour leurs investissements en IA, alors que seulement 3 % ont rapporté un rendement négatif.
• L’IA horizontale affiche le RCI le plus élevé et est la plus associée à l’automatisation agentique.
• Les réductions d’effectifs ont été citées comme source de financement de l’IA, mais derrière les gains de productivité, les budgets dédiés à l’innovation en IA et d’autres économies.

Le point de vue de TD Cowen

Dans notre plus récent rapport sur le marché des suites bureautiques, nous avons mis davantage l’accent sur l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) native, neutre et horizontale. Les données donnent à penser que les fournisseurs pourraient être mieux positionnés que le cours des actions ne le laisse croire, en particulier pour ce qui est des fournisseurs de logiciels-services destinés aux entreprises. Le passage de l’IA activée par l’humain à une IA autonome entraîne un changement dans la façon dont l’IA est utilisée.

Catégorisation des agents d’IA

IA native : Couramment intégrée aux suites bureautiques et habituellement incluse dans l’achat de la licence de la suite, l’IA native est le plus souvent reconnue comme une IA générative traditionnelle (c.-à-d. qui fonctionne au moyen de requêtes formulées par des humains).

IA horizontale : Les agents développés pour un domaine spécifique et intégrés aux plateformes d’entreprise horizontales sont peu utilisés à l’heure actuelle (15 % dans l’ensemble), mais les capacités agentiques et autonomes pourraient stimuler la croissance.

IA neutre : Développée par des tiers et non rattachée à un fournisseur en particulier, l’IA neutre est appréciée pour son interopérabilité et son intégration à différentes plateformes l’IA autonomes.

Notre thèse

L’adoption de l’IA générative est déjà omniprésente : 92 % des répondants utilisent au moins l’un des trois principaux fournisseurs et environ 2,6 fournisseurs d’IA (payants ou gratuits) sont déployés en moyenne par entreprise. Bien que l’adoption soit élevée, la monétisation demeure faible. Toutefois, cela devrait augmenter considérablement, d’autant plus que 75 % des répondants mentionnent un rendement du capital investi (RCI) positif concernant les agents d’IA. En fait, la majorité des utilisateurs sondés sont susceptibles ou même très susceptibles de passer à un abonnement supérieur pour leur suite bureautique au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui procurera aux fournisseurs une bonne marge de manœuvre. De plus, l’adoption de l’IA autonome devrait plus que doubler d’ici le deuxième semestre de 2027, ce qui entraînera une augmentation des dépenses liées à l’IA grâce à l’adoption accrue des agents d’IA et au surclassement des abonnements, en particulier au sein des entreprises.

Adoption par type d’agent

Bien que les agents horizontaux soient les moins utilisés aujourd’hui, il est intéressant de constater qu’ils sont perçus comme offrant le RCI le plus élevé, en particulier en ce qui a trait aux véritables capacités d’IA agentique. Cette perception porte à croire que leur adoption devrait croître à mesure que les entreprises passent de l’IA activée par l’humain à l’IA autonome, ce qui est de bon augure pour les fournisseurs de logiciels-services destinés aux entreprises. En ce qui concerne les agents neutres, il y a deux nouveaux agents à surveiller, qui sont souvent utilisés aujourd’hui dans l’ombre des TI. Ces agents sont plus susceptibles d’obtenir une plus grande part de portefeuille au sein des petites organisations que des grandes entreprises.

Qu’est-ce qui est exclusif?

Les constatations de nos rapports sur l’adoption de l’IA générative sont fondées sur un sondage auprès des décideurs en matière d’achat aux États-Unis, pour des clients de différentes tailles et pour divers axes verticaux. Ce sondage fournit des renseignements sur les principales tendances en matière d’IA, comme les niveaux d’adoption par les entreprises et les secteurs, les tendances d’utilisation de chaque fournisseur et type d’agent, les mesures du RCI et les sources de financement, les intentions de surclassement et les facteurs de croissance future, les principaux obstacles et catalyseurs concernant l’adoption de l’IA et plus encore. De plus, le sondage donne un aperçu des tendances actuelles sur le marché de base des suites bureautiques et des perturbations potentielles des fournisseurs indépendants de logiciels sur les marchés adjacents.

Répercussions financières et sur les modèles du secteur

De solides résultats concernant l’utilisation de l’IA et les intentions d’adoption/de surclassement sont de bon augure pour les groupes suivants :

• principaux fournisseurs sur le marché des suites bureautiques – compte tenu de leur capacité à intégrer facilement les capacités d’IA générative activée par l’humain aux flux de travail quotidiens des utilisateurs;
• principaux acteurs du marché des logiciels-services destinés aux entreprises – compte tenu de leur capacité à intégrer les capacités d’agentique autonome aux ensembles de données et aux processus d’affaires complexes essentiels hébergés dans les systèmes de référence.

Nous pensons que les données du sondage brossent un portrait plus favorable de la monétisation de l’IA que ce que laissent présager les cours actuels des actions, en particulier en ce qui concerne les fournisseurs de logiciels-services destinés aux entreprises, car elles donnent à penser que l’adoption de l’IA est sur le point de prendre son envol à mesure que les entreprises apprennent à utiliser l’IA et se tournent vers l’automatisation agentique. Bien qu’il s’agisse d’une conclusion préliminaire – et nous mettrons à jour nos modèles dès que nous en aurons la confirmation –, nous soupçonnons que cette tendance pourrait faire grimper les taux de croissance et relancer la croissance pour les deux groupes.

Les deux facteurs compensatoires à surveiller

Concurrence des fournisseurs émergents d’IA – Les résultats de notre sondage suggèrent que les fournisseurs émergents d’IA sont plus concurrentiels sur le marché des PME/intermédiaire, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les fournisseurs de logiciels-services dans ce secteur. La tarification fondée sur le nombre d’utilisateurs pourrait également être affectée négativement par la réduction des effectifs.

Les données suggèrent que la réduction des effectifs est la plus faible source de financement de l’IA aujourd’hui. Toutefois, cette tendance s’accentue à mesure que les entreprises investissent dans des capacités d’IA autonome, ce qui nous incite à croire que les fournisseurs devront évoluer vers une approche hybride qui comprend une tarification fondée sur la consommation/l’utilisation/les résultats pour compenser les pertes potentielles découlant d’une diminution du nombre d’utilisateurs.